(资料图片)

碳酸锂价格持续下跌，最新数据显示电池级碳酸锂已降至14.55万元/吨，宁德时代宣布拟回购200亿至400亿元股份；国家发改委发布“十五五”可再生能源规划，明确海上风电累计装机目标1亿千瓦以上，2030年风电光伏置信出力达8%；上半年国内新型储能新增并网25.18GW/64.5GWh，西北地区占比超四成，长时储能容量占比43.9%；特斯拉Optimus Gen3产线改造完成，规划年产能100万台，同时“商汤算力星座”首发，“太空算力”国家级工程加速落地。

一份研报观点认为，机器人产业催化与液冷算力升级形成共振，将显著拉动新能源全产业链景气度。研报指出，“十五五”电网规划推动浙江电网投资加速，从滞后投资转向适度超前，HVDC、SST等设备进入量产阶段，中国西电、许继电气、四方股份等公司直接受益。研报认为海外燃机订单量价齐升，国内燃气轮机实现全产业链突破，东方电气、杰瑞股份等出海逻辑持续强化。风电方面，海陆风电并举推进，新增规模将超越历史总量，金雷股份、大金重工等供应链企业有望迎来订单高峰。

研报进一步分析，AI超节点服务器功率突破令液冷从选配变为必需，浸没式相变液冷渗透加速，英维克、高澜股份、鑫磊股份等一次侧和二次侧标的订单能见度大幅提升。商业航天“太空算力”从卫星制造到运营全链条打开，飞沃科技、震裕科技、明阳智能等公司技术壁垒突出。储能领域构网型和长时储能加速放量，阳光电源、上能电气等头部企业技术与渠道优势明显。特斯拉机器人量产节奏明确，国产本体与零部件资本化提速，震裕科技、拓普集团、三花智控等环节估值中枢有望抬升。整体来看，多重政策与技术催化共振下，相关板块有望迎来持续催化。